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40代からの資産運用・資産防衛

将来の不安をなくし、
自分らしい人生を歩むための
ライフプランニング

特定の金融機関に属さない独立系ファイナンシャルプランナー（FP）として、中立的な立場でお客様のニーズや目標に合わせた最適な資産形成をサポートします。
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SouthernForumが目指すもの

私たちSouthernForumは、「お金に関する不安を解消し、お客様の人生をより豊かにすること」を使命としています。
金融リテラシーを高めるお手伝いを通じて、すべての人が自信を持って自分らしい人生を歩めるよう、全力でサポートいたします。

どのようなご相談でもお気軽にお問い合わせください。
一緒に最適な未来を考えていきましょう。

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Our Service

個人のお客様向けサービス

01

資産形成
サポート

将来の生活を安心して過ごすため、多くの人にとって資産形成は重要です

・将来への備え
・予期せぬ出来事への対応
・夢や目標を実現するため
・お金の価値を守る　　etc・・・

資産形成は、将来の不安を減らし、自分らしい人生を歩むための大切なステップです。
少しずつでも始めることで、時間を味方につけて安心を育むことができます。

皆さんが資産形成の「最初の一歩」を踏み出し、ご自分に合った方法を見つけ、豊かな未来を手に入れるお手伝いをさせていただきます。

資産形成サポート詳細

02

50代からの資産運用・
資産防衛サポート

50代からの資産運用は、老後の生活を見据えた計画が重要です。
20代、30代の方と同じ資産配分ではリスクが高すぎる傾向にあります。

リスクを抑えつつ、堅実に資産を増やしたり維持することが大切。
これまでの蓄えを守りながら将来の生活に備える「守り」と「攻め」のバランスが鍵となります。
自分のリスク許容度や目標に合ったプランを立て、無理のない範囲で取り組めるようサポートさせていただきます。



50代からの資産運用・資産防衛サポート詳細

03

相続対策
サポート

相続対策は、「家族の負担を減らし、資産を円滑に受け継ぐため」に必要なことです。
相続に関する準備をしていないと、家族間のトラブルや予想外の税負担が発生することがあります。

相続対策は、家族の将来を守り、資産を円滑に引き継ぐために必要不可欠なため「まだ早い」と思わず、余裕があるうちに準備を始め、「明るい相続」を目指しましょう。

必要に応じて弁護士、税理士、司法書士などの専門家と連携しつつサポートさせていただきます。



相続対策サポート詳細

03

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Our Service

企業様向けサービス

01

中小企業の
成長診断サービス

こちらは代表の青木が所属する『日本金融投資教育協会』を通してのサービスです。


会社の健康状態を把握するための、企業の健康診断（成長診断）は定期的に受けられていますか？

会社も長期安定的に成長・維持させるためには企業の健康を診断を受けることをお勧めします。

税理士・中小企業診断士・社労士・FPなど個別に契約しなくても経営課題をワンストップで発見できます！

中小企業の成長診断サービス詳細

02

福利厚生
強化サポート

福利厚生は、従業員の生活の質を向上させ、働きやすい環境を整えるために欠かせない取り組みです。

中小企業において、福利厚生を充実させることは、人材確保や企業の成長に直結する重要な施策です。

福利厚生を強化することで魅力的な職場を作り上げるようサポートさせていただきます。


福利厚生強化サポート詳細

03

社員への
ライフプラン研修

社員のライフプラン研修は、従業員が自身の人生設計や将来の目標を明確にし、仕事と生活の両立を図るために必要な知識を身につける機会です。
特に、給与や福利厚生などの収入源をどう活用し、人生のさまざまな段階での必要な準備を行うかを理解することで、従業員の生活の質や安心感が向上します。

社員の安心感と満足度を高めることで、企業は生産性の向上、優秀な人材の定着、そして企業イメージの向上といった多くのメリットを得ることができます。

相続対策サポート詳細

03

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相談後の変化

保険や運用についてしっかり教えてくださいました

埼玉県在住 斎藤様（30代女性）
金融機関にお勤めだった知識を活かし、保険・運用についてとてもしっかり教えてくださいました。二人目の子供の予定もあるので、子育てに必要な大切なお金を安心して相談できました。

遺産相続についてとても親切に丁寧に教えて貰いました

大阪府在住 吉田様（50代男性）
遺産相続についてとても親切に丁寧に教えて貰いました。公共団体が不親切な中、このように身近で親身に相談ができる所は大変ありがたいと思っています。

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サンプル 太郎
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コンサルティングの流れ

Step1

現状ヒアリング・目標設定

現在の資産状況、将来の夢や目標、不安に感じていることを詳しくお伺いし、課題を明確にします。

Step2

ライフプラン・改善策の策定

お聞きした内容を元に、最適な資産運用シミュレーションやキャッシュフロー表を作成し、具体的な改善アクションを開始します。

Step3

効果検証・定着サポート

プランに基づいた具体的な資産形成の実行をサポートし、定期的な見直しやアドバイスで目標達成に伴走します。

03

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代表のご挨拶

代表社員 青木さとみ
合同会社SouthernForum

日本金融投資教育協会認定 ワンストップマネーアドバイザー / 金融投資教育インストラクター。シングルマザーとして生活を送る中で、同じような境遇の方々にも豊かな人生を実現してほしいと願っています。お金の知識と計画さえあれば、自分自身の力で自立し、目標を達成することが可能です。

皆様の目標を夢で終わらせるのではなく、お金を活用して人生を豊かにできる社会を目指し、心を込めてサポートいたします。
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Plan

その他サービス料金

単発コンサルティング

60分まで11,000円（税込）

単発のコンサルティングです。（ライフプラン作成は別途）
生命保険、資産運用、家計の見直しなどのお金に関するご相談を承ります。
時間をかけずに早く解決したい疑問や悩みなどをサクッと解決していただけます。

また、確実に貯蓄につなげていく土台作りをさせていただきます。
さらに、貯蓄だけでは実現しにくくても、資産運用で教育資金や老後資金を、効率よく貯められる方法がわかります。

家計改善から資産運用までのご相談の場合、時間内で調整いたしますので、優先的にご相談いただきたいことを事前にお伺いします。

Plan1

ライフプラン作成(単発)
作成後60分コンサルティング1回付き

33,000円（税込）

単発のライフプラン作成サービスです。

ライフプランを作成することは、人生の目標を明確にし、計画的に生活を送るための強力なツールとなります。
面談ではまず、現時点で予想されるライフイベント（子供の進学、リタイア時期など）や、収入、支出などをお伺いし、その情報を基に、今後のキャッシュフローを予想します。

資産残高が赤字になる時期がないか？　リタイア時の貯蓄残高は十分か？
などを中心にチェックします。

Plan2

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サンプル 太郎
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VOICE
ライフプラン作成の流れとコンサルティング内容について

【初回60分無料相談】

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投資初心者から上級者まで学べる
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よくあるご質問

実際の公開ページでは回答部分が閉じた状態で表示されます。

  • 投資の初心者ですが、お話についていけるか不安です。

    ご安心ください。当相談所では専門用語を極力使わず、図や具体的な事例を用いて分かりやすく丁寧にご説明いたします。勉強会も初級編からご用意しております。

  • 地方在住ですが、コンサルティングを受けることは可能ですか？

    はい、オンライン（Zoom等）でのご相談や勉強会へのご参加が可能です。全国どこからでもお気軽にお問い合わせください。

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